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記者張裕 張穎國
今年前11月，受美聯儲加息、俄烏沖突、疫情反復等多重不利因素影響，滬深兩市三大指數前11月均表現出不同程度下跌，其中上證指數跌幅13.42%、深成指和創業板指跌25.23%、29.41%；主動權益基金前11月平均收益率為-16.05%。
在這樣的背景下，多元化布局彰顯優勢。銀河證券基金研究中心數據顯示，截至11月30日，年內黃金類ETF及部分QDII表現較好。如工銀黃金ETF及其聯接基金年內分別上漲7.55%和7.15%；作為國內首只布局印度市場的基金，工銀印度股票年內上漲6.13%，大幅跑贏QDII基金平均下跌9.13%的表現。
雖然今年前11月整體表現不佳，但如果拉長時間維度來看，主動權益基金還是取得了不錯的業績表現。從近三年的表現來看，銀河證券基金研究中心數據顯示，截至2022年11月30日，主動權益基金中區間收益翻倍的有226只。其中，最近3年表現最好的是農銀匯理新能源主題A，近3年區間收益達到了244.2%。此外，易方達供給改革、匯豐晉信低碳先鋒A、農銀匯理研究精選、金元順安元啟、大成新銳產業、建信中小盤先鋒股票A 等區間收益率也超過200%。
值得一提的是，工銀瑞信旗下近3年共有12只主動權益基金收益超100%，其中工銀戰略轉型股票區間收益率達197.16%，排名同類2/200，工銀瑞信生態環境行業股票A區間收益率為176.45%，同樣居同類第2；工銀瑞信新能源汽車主題混合A區間收益率達157.85%；工銀瑞信中小盤成長混合、工銀新趨勢靈活配置混合A區間收益率均逾130%；工銀瑞信信息產業混合A區間收益率為111.27%，排名同類第一。
從近五年的表現來看，數據顯示，截至11月30日，全市場有320只基金收益率翻倍。具體來看，近五年表現最好的主動權益基金是國投瑞銀進寶，取得了281.45%的收益率；華商新趨勢優選、易方達環保主題這兩只基金近五年則分別取得了271.75%、253.7%的區間收益率。此外，金鷹信息產業A、金元順安元啟、交銀趨勢優先、大成新銳產業、華商智能生活、華安文體健康主題等近五年的收益率也超過230%。
《投資快報》記者關注到，工銀瑞信旗下產品在近五年區間收益率上也整體表現亮眼。近五年，工銀瑞信旗下15只主動權益基金收益超100%，其中工銀戰略轉型股票區間收益率達228.87%，排名同類1/146，工銀瑞信信息產業混合A區間收益率為169.88%，同樣居同類第1；工銀瑞信中小盤成長混合、工銀新趨勢靈活配置混合、工銀新金融股票A、工銀瑞信前沿醫療股票A等基金區間收益率均超150%。
事實上，憑借穿越牛熊周期的投研實力，工銀瑞信具備韌性的長期業績。從成立以來看，數據顯示，工銀瑞信旗下已有35只基金總回報超100%。其中，作為工銀瑞信旗下的首只產品，工銀核心價值的累計總回報達1002.26%，躋身市場上少有的“10倍基”之列，工銀瑞信信息產業混合A、工銀瑞信金融地產行業混合A成立以來總回報分別達353.52%、301.22%，此外，還有工銀戰略轉型主題股票A、工銀瑞信基本面量化策略混合A、工銀瑞信主題策略混合A、工銀瑞信前沿醫療股票A等13只基金成立以來總回報逾200%。
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